1、1944年，德国法西斯陷入四面楚歌的境地，苏军和盟军越战越勇，战火正在向德国纵深蔓延。为迟滞同盟国的攻势，德军总参谋部决定撤回驻扎在巴尔干的“A军团”，集中兵力迎战。但是贝尔格莱德的丢失及苏联红军从北方压过来，而南斯拉夫的全国各地到处是游击队。致使德军在战略上处于游击队的重重包围之中，处境很危急，且只有多瑙河以南的公路还在他们的控制之下，如果这条通道被切断，那整个“A军团”共20个师近百万大军就会被围歼。用德军的话说，保卫德国，就指望这20个师。

2、柏林命令“A兵团”从希腊和南斯拉夫火速撤退，可问题的关键是燃料只能让庞大的装甲部队维持到维谢格拉特，现在只有从萨拉热窝的燃料基地把油运送到维谢格拉特。

3、为此，德军拟定了一个秘密的“劳费尔行动”计划，萨拉热窝位于南斯拉夫中部，是一座英雄城市；人民抵抗运动沉重打击了法西斯强盗。领导这个运动的是久经考验、机智老练的游击队长瓦尔特。他的名字使敌人胆颤心惊。为逮捕瓦尔特，阴险的比肖夫上尉花了一年的时间，审讯了一百多名“犯人”，仍一无所获，而且几乎没有几个人知道瓦尔特的样子和身份。

4、为了扫清这一障碍，确保“劳费尔行动”能够顺利实施，党卫军的冯·迪特里希上校被从挪威派遣到萨拉热窝，负责燃料秘密运输的“劳费尔行动”。德国人派党卫军上尉康德尔在游击队里的叛徒肖特的帮助下，以瓦尔特的身份打入抵抗运动组织内部，多次造成游击队和抵抗运动的重大损失，并几乎抓捕到了瓦尔特。