1、1983年，朴武烈及其好友李真彪（金相中饰）奉命带队潜入平壤执行一项暗杀任务。没想到的是，在撤退过程中，他们却惨遭背叛，包括朴武烈在内的二十名特工殒命，唯独李真彪逃过一劫。原来派遣此项任务的五位高层，其中四位为了掩饰该任务可能带来的后继影响，决定对执行此项任务的所有特工进行人间蒸发。

2、2011年，一名年轻的留学归国博士进入青瓦台国家信息情报部门，他名叫李润成（李敏镐饰），他年轻多金、风流成性。然而，没有人知道，李润成的父亲正是当年惨遭灭口的武烈，抚养他长大的是当年逃过一劫的真彪。他此番前来，是为了报复当年5位高层欠下的20条人命，即使他们当中有人已经成为总统。