1、师徒四人途径灭法国，经观音菩萨与善财童子指点，国王专嗜杀僧，两年前需要大愿，要杀一万个和尚，现只等杀了四个有名的和尚凑成一万。悟空夜里纵云入城，变成一只飞蛾飞入一家客店，后又变作老鼠拿走众客衣帽，复驾云出城。师徒扮成贩马的俗人进入赵寡妇店，担心夜间熟睡被人识破，遂齐睡在大木柜内。店内伙计听说悟空带有许多银两，就伙同强盗，将木柜抬出城去。官兵夺回木柜。

2、三更时分，悟空将金箍棒变作三尖头的钻儿，在柜角钻出一个眼子，变作蝼蚁，又将左臂毫毛变作小行者，右臂毫毛变作瞌睡虫，将金箍棒变作千百个剃头刀，吩咐小行者各拿一把，连夜将国王、嫔妃和众官员均剃成光头。

3、早朝时，国王拜见唐僧师徒，表示不再杀戮和尚，并请唐僧改国号为“钦法国”。