相信很多做过调研的同行，特别是新手，调研过程中经常会出现准备不足、内容分散、偏离主题、被客户牵着走等情况，导致调研效率低下，调研结果不满意，需要反复调研，客户会质疑调研人员的专业性，项目的后续进展困难，出现这种情况，调研人员才意识到一份好的调研提纲有多么的重要。

下面笔者将从概况了解–>调研目的–>调研内容–>调研对象–>调研准备等几个方面来描述调研提纲的内容和注意事项。

一、概况了解

在正式调研前，整体的了解你所参与到项目或者产品是非常有必要的，比如说销售与甲方签订的合同内容、售前比较粗的调研报告，通过阅读这些文档是可以帮助你提高对整个项目或产品的认知。

二、调研目的

个人认为明确调研目的在整个调研提纲是最核心的一环，前面提到的调研内容太分散、偏离主题、被客户牵着走的情况均是调研目的不明确所致。调研的目的会随着调研的深入不断的发生变化，不过大体方向上调研主要是针对的阶段有：背景调研、业务流程调研、业务节点调研，对于调研的方法个人是倾向于总-分-总的形式，即先从整体的项目或产品的背景出发去了解需要解决什么问题，能带来什么价值，做到总体上的认知，然后细分到各个业务流程，直至到每个节点都梳理清楚，再回头看是否能满足其价值点。

1.背景调研

前面提到总-分-总的调研方式，背景调研即为第一个总，通常我们会把背景调研放在首次或者前几次调研，这样可以帮助我们从大方向上更快的了解到客户或用户希望系统解决什么问题，带来哪些价值，期望值的高低，为后期的交付心里有个底。

举个例子，笔者参与到的面向医院供应商管理系统，为了解系统的背景，需要知道该系统提出人是谁？是否属于系统的业务角色？为什么需要该系统？对系统的期望值如何等等。

2. 业务流程调研

通过背景调研，我们对系统或者项目有了整体的了解，接下来就是调研过程中最核心的部分-业务流程，在前一篇文章中笔者提到B端产品用户最关注处理业务流程任务的效率，因此为了提高效率，我们需要知道目前的业务流程如何?存在哪些瓶颈？期望的业务流程是怎样？首先我们需要了解业务流程主线，举个例子，供应链管理系统的务流程主线。