1、医生威廉·哈佛携太太参加他的一位主顾，当地一个名流，家里举行的晚会时，巧遇了他的一位大学同学，在晚会上担任钢琴师的尼克。

2、当晚，威廉·哈佛因公外出。料理完公事后，他在一家酒吧再次遇到了尼克，尼克告诉了他有这样一个秘密舞会，在舞会上，所有的人都穿着晚礼服，戴着面具，到处都是裸体的美女。威廉·哈佛禁不住好奇，再三乞求尼克，尼克告诉了他举行那个舞会的地址和入门的暗语。

3、威廉·哈佛匆匆准备后，展开了一次如幻如梦的冒险之旅。过程充满了诡异和神秘，背后的玄机更是令人无法参透 。