1、险渡通天河。唐僧师徒来至通天河畔陈家庄，得知有妖怪灵感大王。每年一度祭祀，要吃童男童女。悟空、八戒为救陈家庄百姓之苦，变作小儿女，打败了妖怪。 妖怪用鱼女所献之计，作法使夏日满天飞雪，冻结了通天河。唐僧取经心切，踏冰渡河，沉入水底。

2、师徒生二心。妖怪得到唐僧，大喜。欲与鱼女成婚，用唐僧作为婚宴。 悟空、八戒几番营救师父，皆未能胜过妖怪，只得求助南海观音。观音手挽鱼篮，收了鱼精。

唐僧师徒上路，过河时，老鼋自愿前来驮送，并请唐僧向如来询问自己何时方能转为人身，唐僧允诺。 西行途中，悟空打死强盗，唐僧怒其伤害生灵。

责备悟空，悟空心中不平。 唐僧四人借宿于强盗之家。夜间，悟空见强盗杀妻，欲除之，又惧唐僧，姑隐忍不发。

3、绝域变通途。唐僧师徒来到庄中，见村民惊恐万状，甚为不忍。悟空有心为陀螺庄除妖，正与八戒打听妖怪来历，妖怪驾着妖风来到。悟空上前与妖怪较量，妖怪卒不及防，逃回洞中。 妖怪得知唐僧来到，大喜，欲吃唐僧肉，以得长生。 陀螺庄上村民知道悟空除妖，皆大欢喜，奉唐僧如神明。 妖怪几次变化来庄，想捉唐僧，但不得机会。悟空与八戒到山中寻找妖怪洞穴，女妖却乘机下手想将唐僧弄黑风刮走，幸沙僧警觉，打伤妖怪，夺回唐僧。