1、玄奘秉诚建大会，凤音显象化金蝉：观音菩萨变成疥癞游僧，将锡杖袈裟献给太宗。太宗将其赐予玄奘。观音上台对玄奘言大乘佛法的妙处，玄奘愿去西天，太宗封其为“御弟圣僧”，赐号为“三藏”。三藏唐僧出关而去。

2、云栈洞悟空收八戒，浮屠山玄奘受心经：妖怪入洞取出九齿钉耙一悟空大战，当听悟空说为保护唐僧取经过此，那丢下钉耙，跟悟空去拜见唐僧，被取明为猪八戒。三人到浮屠山、逢乌巢禅师，从其处得《心经》一卷。

3、万寿庄大仙留故友，五庄观行老窃人参：万寿山庄观中有树结人参果，吃后长后不老。观主镇元子都二童子以人参果款待唐僧误认人参果为婴儿而未敢食。悟空偷果三个，与八戒、沙僧分食。八戒嫌少，絮絮叨叨。二童子大骂唐僧。

4、计收猪八戒：高老汉夫妇招赘悟能为女婿。酒宴上，悟能酒醉现出真面目，吓到了大家，悟能只能将高小姐锁在后花园，不许她与父母家人见面。悟空与师父来庄投宿，悟空使用巧计，弄清了猪悟能的来历，经观音点化，唐僧收他为徒，给他取名猪八戒。

5、车迟国斗法：唐僧在车迟国要趋朝换文西行，国师不许，提出斗法，经过祈雨，下油锅，砍头三次斗法之后，三国师都死于非命，现出原形。