rfp考试也称注册财务策划师考试。是美国注册财务策划师学会为业界教育和培训优秀人才。rfp报考条件有：大专及以上学历；从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人员等。

一、大专及以上学历；

二、从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人；

三、对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士。

凡符合以上任意一个条件者，均可报名参加rfp考试。

1、考试科目：《金融理财原理》、《个人理财实务》。

2、考试内容：共八大模块(理财基础理论、理财基本能力、保险理财、银行理财、投资理财、综合理财、职业素质、工作技能)。

3、考试题型：两门科目均为150道单选题。考试亦使用中文答卷，组织笔试或采用ATA机考。